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隆基绿能拟发行GDR募资不超过199.96亿元 用于鄂尔多斯、马来西亚、越南三地项目扩产 天天信息

2023-06-21 14:34:12    来源:经济观察报

经济观察网 记者 蔡越坤6月20日,光伏龙头隆基绿能科技股份有限公司(下称“隆基绿能”,601012.SH)公告称,拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)并在瑞士证券交易所上市,拟募集资金总额预计不超过199.96亿元,用于鄂尔多斯、马来西亚、越南三地五个项目的项目扩产投资。


(相关资料图)

具体来看,隆基绿能公告称,本次发行GDR所对应的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的8%。预计募资近200亿元的具体用途为:鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目、马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目、马来西亚年产2.8GW单晶组件项目、越南年产3.35GW单晶电池项目。

隆基绿能表示,近年来,光伏行业正处于技术迭代的过程中,不断扩大先进产能规模、发挥规模优势显得尤其重要。本次募集资金投资项目主要围绕公司现有核心制造业务单晶硅棒、硅片、电池、组件产品进行产能扩建,有利于提升公司高效产品产能规模,发挥产能规模化效应,并完善垂直一体化产业链,降低单位生产成本,提升抵御风险能力,增强综合竞争能力。

为何通过GDR募资?

据悉,GDR(Global Depository Receipts,全球存托凭证)是存托凭证(Depository Receipts)的一种。

存托凭证机制是指以某地证券作为基础证券,在另一地资本市场中发行及交易存托凭证,每份存托凭证代表一定数量的基础证券,持有存托凭证的投资者可以享有对应的基础证券权益的一种机制。

“中欧通”机制下的GDR是指由存托人签发、以上海证券交易所、深圳证券交易所A股上市公司的股票为基础证券,在英国、瑞士、德国等国家的资本市场发行并上市的,代表该基础证券权益的证券。每股GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。

此次隆基绿能发行的每份GD,R代表5股该公司基础证券A股股票。

关于本次发行证券及其品种选择的必要性,隆基绿能表示,由于光伏行业为资金密集型行业且技术迭代迅速,对企业资金实力及资本充足度提出了较高要求。作为全球高效单晶一体化龙头企业,公司通过实施本次募集资金投资项目,持续引领行业技术创新,扩张行业先进产能,有利于保持和强化公司行业领先地位。此外,为规避国际贸易壁垒对我国光伏产业的不利影响,并持续挖掘国外光伏市场潜在需求,公司近年来积极践行全球化发展战略,实施海外业务拓展和组织变革。GDR作为高水平对外开放大环境下,具有吸引全球投资者、协助发行人实现国内国际市场资源联动的优质国际化跨境融资产品,可以在为公司各项业务的持续增长提供资金支持、优化公司股权结构的同时,助力公司加快推进全球化战略发展步伐,实现公司的高质量发展。

关于境内企业发行GDR的优点,光银国际此前发布研报认为,境内企业发行GDR有助于引入国际和国内的战略投资者,促进业务发展;提升国际化水平,夯实公司的境外融资渠道;对发行人和投资人都更具吸引力;此外,也有助于企业树立标杆地位,扩大公司市场影响力。

频频募资扩产

此次隆基绿能发GDR,并非首次在资本市场进行募资扩产。

6月20日,隆基绿能公布了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。根据披露,截至2022年12月31日止的前次募集资金累计近160亿元。

具体来看,隆基绿能在公告中披露,根据2019年4月份,隆基绿能通过配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额人民币38.75亿元;2020年7月发行5000万张可转换公司债券,募集资金50亿元;2022年1月发行7000万张可转换公司债券,募集资金总额人民币70亿元,募集资金用途也主要用于项目扩产投资。

此次,隆基绿能通过GDR募资近200亿元扩产也主要用于鄂尔多斯、马来西亚、越南三地项目扩产投资。

对于本次融资的必要性和合理性,隆基绿能在公告中坦言,光伏行业近年来市场景气度持续高涨,下游装机规模不断增长,为抢抓市场机遇同行业竞争对手纷纷大幅扩产。同时由于光伏行业为资金密集型行业且技术迭代迅速,对企业资金实力及资本充足度提出了较高要求。

作为全球高效单晶一体化龙头企业,公司实施本次融资是积极应对行业竞争,充足公司资金实力,扩大一体化先进产能规模,保持和强化公司领先地位,抢占市场份额的必然选择。

5月份以来,光伏行业掀起扩产潮,行业头部企业纷纷投资百亿加码一体化产能。包括光伏头部企业隆基绿能、晶科能源、通威股份、天合光能等纷纷宣布扩产。6月6日下午,隆基绿能公告称,与西安经济技术开发区管理委员会达成年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目合作意向。项目预计投资额约125亿元。

关于继续扩产,隆基股份证券事务部相关人士向投资者解释,在行业竞争淘汰过程中,会留下来的一些企业就会充分受益,市场份额就会扩张,这也是为什么公司决定继续产能扩张的一个原因。而且扩产产能基本上是从2024年下半年开始投,可能陆续投产之后也需要几年时间。

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