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锂电池迎来蜜月期，带领新能源突围

2023-08-07 12:28:56 来源：雪球网

(资料图)

1、下游需求持续增长，今年有望继续保持50%以上的增长。

2、上游持续让利，锂盐价格理性回归，正负极隔膜电解液大扩产，不再乙方扮甲方。电池端实实在在收益他们的让利。

3、先发优势。第一批IPO并融资扩产的公司，收益于产能先行，在激烈的淘汰赛开始之际，先发优势，让他们具备更优的产能、成本、质量、客户等居多优势。

4、从披露的半年报看，Pansonic、LGES、SKI、SDI、CATL、GX等全球一二线的财务数据大幅度改善，营收均超50%，毛利、净利、ROE等指标均同环比大幅度提升，一片繁荣景象。

5、A股企业估值洼地。LGES的体量仅仅是EVE的二倍，但市值突破7500亿人民币，CATL的盈利是他三倍，市占率是他的两倍，而市值仅为9500亿。从全球范围对比，内地的电池股票均偏低。

6、虽然马壶和幼鸟继续转腚对这他们，但，马骥已经提前行动了，下表是7月份会议后，马骥的行踪，能说明问题吗？

7、龙头尤其明显。

$宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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