随着上市公司2023年半年报的陆续披露，社保、QFII、券商等机构投资者的最新重仓股也浮出水面。

Choice数据显示，截至8月9日上午，已有228家A股上市公司发布了2023年半年报。其中，26家公司的前十大流通股东中出现社保身影，QFII、券商也现身多家公司的前十大流通股东名单之中。

(资料图)

QFII最新动向

从持股市值来看，截至8月9日上午，QFII出现在40只个股的前十大流通股东名单中，包括万华化学、中望软件、南微医学、卫星化学、国瓷材料等。

具体来看，HHLR管理有限公司持有万华化学1885.25万股，市值高达16.56亿元；普信投资集团持有中望软件481.78万股，市值7.13亿元；施罗德投资管理（香港）有限公司二季度增持南微医学86.3万股，总持股达到609.12万股，市值4.97亿元，此外该机构还持有中望软件286.08万股、再升科技800.72万股。

Morgan Stanley & Co． International PLC持有8家A股公司，包括惠城环保、康辰药业、艾比森、中宠股份、大业股份、三超新材、优彩资源和上纬新材，除艾比森外，其余7只均为二季度新进重仓股。此外，谱尼测试、寒锐钴业、南天信息等也是QFII二季度新进重仓股。

数据来源：Choice数据

社保最新动向

社保持股市值方面，在已公布2023年半年报的上市公司中，全国社保基金一零三组合持有三安光电7000.07万股，持股市值12.07亿元；全国社保基金四零六组合、一一五组合分别持有广和通3350.29万股、522万股，市值7.6亿元、1.18亿元；宏发股份、山西焦煤均被三只社保基金持有，持仓总市值分别为10.41亿元、7.37亿元。

从持股数量变动来看，华测导航、拉卡拉、佐力药业、恒辉安防等为社保基金二季度新进重仓股。

数据来源：Choice数据

券商最新动向

券商共现身39家公司的前十大流通股东名单中。从持股市值来看，中信证券、招商证券、中信建投同时出现在藏格矿业的前十大流通股东名单中，合计持有4615.25万股，总市值10.42亿元。

此外，招商证券持有国海证券9854.26万股，持股市值3.3亿元；国泰君安、江海证券分别持有誉衡药业10879.2万股、6576.09万股，持股市值2.33亿元、1.41亿元；华泰证券持有容百科技275.55万股，持股市值1.49亿元。

从持股数量变动来看，多只个股为券商新进重仓股。中信证券新进东方精工、通源石油、长虹华意、仲景食品等；国泰君安新进南方精工、西昌电力、芯动联科、英特科技等；华泰证券新进容百科技、沃格光电、英特科技、恒尚节能；招商证券新进国海证券、西昌电力、英特科技。

数据来源：Choice数据

机构看后市

中信证券：在年内第三个做多窗口期内，政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向；积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题，忽略短期激烈的预期博弈。从大方向来看，下半年政策将围绕扩大内需、提振信心和防范风险不断发力，在政策加码和价格因素驱动下，经济不断向好的趋势明确，上市公司盈利拐点将至，景气不断修复可期。

天风证券：短期来看，今年产业端驱动最显著的AI主题，在负面冲击（减持）和交易拥挤度消化之后有望企稳。不过在纯粹的主题交易后，后面AI内部可能面临分化和收缩，需要筛选财报业绩能够看到比较明显改善趋势、或者AI赋能可以对应到确定的订单需求的方向。中期维度，可重点关注今明年具备戴维斯双击逻辑的赛道，一是半导体周期（全球半导体销售周期触底叠加国产替代逻辑），二是新能源车（走出降价博弈格局叠加智能汽车的创新驱动）。

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